Chime Meraih $864 Juta dalam IPO yang Dinantikan Tahun Ini
Salah satu IPO yang paling ditunggu-tunggu tahun ini terjadi pada hari Kamis ketika neobank Chime mengumpulkan dana sebesar $864 juta dari penawaran umum perdana (IPO) mereka, dengan harga saham dibanderol di angka $27. Harga ini lebih tinggi dari kisaran yang sebelumnya diumumkan antara $24 hingga $26, yang memberikan Chime nilai pasar awal sekitar $9,8 miliar.
Walaupun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa nilai tersebut jauh di bawah penilaian terakhir mereka yang mencapai $25 miliar, menurut estimasi PitchBook, saham Chime dibuka pada angka $42, dan mencapai $14,5 pada tengah hari dalam perdagangan yang cukup aktif, berdasarkan informasi dari Yahoo Finance.
Tanggapan yang antusias dari para investor ritel ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa pencapaian keuangan yang mengesankan. Chime melaporkan pendapatan sebesar $1,3 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan meningkat menjadi $1,7 miliar pada tahun 2024. Kerugian perusahaan juga mengalami penurunan signifikan, dari $203 juta pada tahun 2023 menjadi hanya $25 juta pada tahun 2024. Pada kuartal pertama tahun 2025, Chime mencatatkan laba bersih sebesar $13 juta dari pendapatan sebesar $519 juta, meskipun perusahaan memperingatkan bahwa mereka mungkin tidak selalu berada dalam kondisi menguntungkan seiring dengan pengeluaran untuk pertumbuhan.
Namun, perjalanan seorang pendiri tidak selalu mulus, dan hal ini sangat terasa bagi Chime. Perusahaan ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pemutusan hubungan kerja pada tahun 2022 dan pertempuran dengan regulator pada tahun 2021 yang melarang mereka menyebut diri mereka sebagai “bank”.
Tantangan terbesar yang dihadapi Chime adalah saat hampir bangkrut sebelum mereka mendapatkan pendanaan Seri B. “Kami mendirikan perusahaan ini pada tahun 2012, dan lima atau enam tahun pertama sangat sulit dalam hal meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam ide dan bisnis kami. Itu jauh lebih sulit dari yang saya harapkan,” ungkap Ryan King, salah satu pendiri dan mantan CTO perusahaan yang kini menjabat sebagai anggota dewan dan pemegang saham utama.
“Pada awal tahun 2016, khususnya, kami mencoba mengumpulkan dana tambahan untuk Seri A kami dan telah menyampaikan proposal kepada 100 investor, mungkin lebih, dan mendapatkan 100 penolakan,” tuturnya.
King menjelaskan bahwa saat itu Chime hampir kehabisan uang. Dia dan rekan pendirinya, Chris Britt, tetap percaya pada misi mereka: menciptakan pengalaman bank online yang ditujukan untuk kelas pekerja, yang gratis untuk pengguna, dengan meraih pendapatan dari biaya pertukaran. Misalnya, Chime tidak memungut biaya overdraft, dan menawarkan alat untuk membangun kredit seperti “kartu kredit” yang dijamin dengan uang tunai.
Namun, banyak investor ventura yang melihat industri yang sangat diatur ini dan pertumbuhan yang masih terbilang minim saat itu, akhirnya memilih untuk tidak berinvestasi.
King mengingat bagaimana dia membaca artikel di media teknologi tentang bagaimana pendiri Robinhood mengajukan proposal kepada 50 hingga 75 investor dan hanya mendapatkan beberapa lembar persyaratan, sambil tersenyum dan berkata, “Saya mendapatkan 50 penolakan dalam seminggu.”
Lalu, apa yang menyelamatkan Chime? Seorang investor awal akhirnya berkata ya: Lauren Kolodny, yang saat itu adalah mitra di Aspect Ventures dan kini menjadi salah satu pendiri Acrew Capital. Kolodny memimpin pendanaan tambahan Chime sebesar $9 juta.
“Dia benar-benar mengambil risiko pada Chris dan saya, dan percaya pada passion, semangat, dan sikap kami,” ujarnya. “Itu adalah satu-satunya lembar persyaratan yang kami miliki saat itu.” Kolodny tetap menjadi pendukung besar hingga Chime mengundangnya untuk membunyikan lonceng pembukaan di Nasdaq.
Cek tersebut membawa total penggalangan dana Chime pada saat itu menjadi $21 juta. Britt dan King kemudian berhasil mengumpulkan sekitar $2,65 miliar saat perusahaan itu masih berstatus swasta, menurut estimasi PitchBook. Beberapa tahun kemudian, perusahaan ini menarik perhatian VC ternama seperti Iconiq.
Sementara itu, Kolodny menyelamatkan perusahaan dengan membeli saham pada harga 26 sen per lembar, menurut pengungkapan harga saham perusahaan di putaran pendanaan swasta. Jadi, berapapun miliar nilai yang didapat pada hari Kamis, dia jelas mendapatkan keuntungan dari investasinya tersebut. (Kolodny tidak segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari kami.)
Namun, momen yang paling berkesan bagi King terjadi selama road show perusahaan, ketika mereka mempresentasikan kepada investor institusi untuk membeli saham IPO mereka.
Saat diminta menunjukkan identitas oleh petugas keamanan di sebuah gedung marmer putih yang terlihat seperti set dari serial HBO “Billions,” petugas tersebut melihat kartu Chime yang ada di dompet Britt.
“Dan petugas keamanan itu berkata, ‘Oh, saya lihat kartu Chime itu.’ Lalu dia memberi kita kedipan,” kata King. Para pendiri bertanya apakah dia adalah pelanggan Chime dan petugas menjawab, “Checking and savings, baby!” sambil memberikan tos kepada para pendiri.
